Саморегулируемая организация

национальная финансовая ассоциация

Развитие рынка структурных облигаций в России: особенности структурирования и новые возможности для эмитентов
Дата:
13 Ноября 2018
Место:
г. Москва, Большой Кисловский пер., 13, офис МБ, ауд. 0314
Организатор:
СРО НФА, LECAP
Регистрация до:
9 Ноября

Развитие рынка структурных облигаций в России: особенности структурирования и новые возможности для эмитентов.


В рамках круглого стола СРО НФА и LECAP будут рассмотрены итоги первого месяца функционирования рынка структурных облигаций в России, после вступления в силу 16 октября 2018 года Федерального закона 75-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» в части регулирования структурных облигаций».

Также рассмотрим особенности структурирования выпуска структурных облигаций для различных эмитентов и типов базовых активов. СРО НФА представит свое видение роли СРО для данного вида продуктов и возможностей стандартизации оценки и механизмов предложения структурных облигаций инвесторам.

LECAP представит возможности структурных облигаций для проектного финансирования, а также расскажет об опыте подготовки документации по первым выпускам структурных облигаций без защиты капитала.


Спикеры:


  1. Елена Дзигоева, Заместитель директора Департамента банковского регулирования, Банк России;
  2. Валерий Красинский, Начальник Управления регулирования, Департамент коллективных инвестиций, Банк России;
  3. Ирина Осиюк, Начальник Управления эмиссионных ценных бумаг Департамента корпоративных отношений, Банк России;
  4. Михаил Малиновский, партнер, LECAP;
  5. Олег Игнатьев, юрист, LECAP;
  6. Василий Заблоцкий, Президент, СРО НФА.


 

ПРОГРАММА

12:30 – 13:00

 

Регистрация участников, приветственный кофе

 

13:00 – 14:00

 

Особенности структурирования выпуска структурных облигаций в России


  • Обзор регулирования структурных облигаций в России и за рубежом
  • Структурные облигации: характеристика, базовые активы, торгуемые и неторгуемые инструменты, зашитые в бумагу
  • Типичные сделки на международном рынке структурных облигаций: CLN/FTD, Autocallable Notes
  • Требования к листингу на бирже
  • Особенности процесса рейтингования структурных облигаций
  • Требования к раскрытию информации при продаже структурных облигаций
  • Перспективы предложения структурных облигаций в России физическим лицам: обеспечение гарантии возврата и другие инициативы участников рынка
  • Перспективы стандартизации механизмов предложения структурных продуктов и раскрытия информации о нем на уровне СРО, участие СРО в реализации восполнительных процедур на рынке структурных продуктов

 

14:00 – 15:00

 

Структурные облигации в проектном финансировании: области применения и примеры сделок


  • Структурные облигации для финансирования сферы ГЧП
  • Преимущества и особенности инструмента для проектного финансирования
  • Перспективы расширения инвесторов в структурные облигации: институциональные инвесторы
  • Специфика судебных рисков
  • Case-study LECAP

 

15:00 – 15:30

 

Закрытие круглого стола


УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ


УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ
НЕОБХОДИМА РЕГИСТРАЦИЯ
При заполнение данных регистрации выберите форму участия: очное (кол-во мест ограничено) или дистанционное (трансляция на Facebook)

Регистрация

Имя, Отчество*
Фамилия*
Должность
Подразделение
Организация
Организация
Юр.Адрес
Код приглашения к бесплатной регистрации (* при наличии)
Код*
Реквизиты организации
ИНН
КПП
БИК
Р/С
К/С
Для договоров
В лице
На основании
Вы член СРО НФА?
Да
Нет
Заинтересованы в дистанционном участии?
Да
Нет
Контактные данные
Телефон*
Факс
E-mail*
Закрыть

Регистрация

Имя, Отчество*
Фамилия*
Должность
Подразделение
Организация
Организация
Юр.Адрес
Код приглашения к бесплатной регистрации (* при наличии)
Код*
Реквизиты организации
ИНН
КПП
БИК
Р/С
К/С
Для договоров
В лице
На основании
Вы член СРО НФА?
Да
Нет
Заинтересованы в дистанционном участии?
Да
Нет
Контактные данные
Телефон*
Факс
E-mail*
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов Cookies, других пользовательских и технических данных, в соответствии с нашей Политикой в отношении обработки персональных данных Прочитать.